Stratégies de trading d’ETF pour tout investisseur

Investissez sur le marché avec les ETF

Comme un indice, vous pouvez utiliser les ETF pour investir en bourse ou même jouer sur la volatilité des marchés. Il existe des ETF pour le NASDAQ comme le QQQ. Il existe des ETF pour le S&P comme les nombreux SPDR. Il existe un ETF Dow Jones (DIA). Et pour ceux qui souhaitent négocier la volatilité du marché, il existe de nombreux ETF et ETN qui suivent l’indice de volatilité Cboe (VIX).

Et vous n’êtes pas obligé de vous arrêter à ces marchés, il existe de nombreux autres marchés qui n’attendent que les acheteurs et les vendeurs, et il existe tout autant d’ETF de marché qui les suivent.

Utilisez les ETF pour vous exposer à un secteur

Peut-être que vous ne souhaitez pas investir autant dans un marché que dans un secteur particulier. Pensez-vous que la production de charbon propre est la prochaine avancée « verte » ? Peut-être qu’un ETF sur les mines de charbon est la voie à suivre. Qu’il s’agisse des secteurs de la finance, de la défense, des services publics ou même de la technologie, il est beaucoup plus facile d’acheter un ETF sectoriel que d’essayer de s’accaparer le marché des actions sectorielles.

Investir dans les matières premières sans investir dans les matières premières

Soyons réalistes ; vous n’avez pas de place dans votre sous-sol pour un baril de pétrole, un coffre d’or et du bétail (ou peut-être que vous en avez). Cependant, vous avez de la place dans votre portefeuille pour les ETF sur matières premières. Sans stocker de bétail, vous pouvez acheter un ETF sur matières premières et bénéficier d’une exposition instantanée au marché des matières premières. C’est une transaction beaucoup plus simple et vous n’avez pas besoin de l’arroser.

Les ETF étrangers vous donnent accès aux marchés internationaux

L’investissement étranger peut devenir compliqué. Ajustements monétaires, lois fiscales étrangères et simplement défis généraux à l’étranger. Cependant, il existe des ETF qui facilitent grandement les investissements internationaux. Les ETF des marchés étrangers, les fonds basés sur la monnaie nationale, les ETF des marchés émergents, les grands fonds étrangers et même les ETF qui suivent des pays individuels comme le Brésil et la Chine. Il n’y a plus aucune raison de craindre d’investir en dehors des États-Unis ou de tout autre pays. Le monde est votre ETF.

Les ETF obligataires sont le cadeau qui continue de donner

Les ETF d’obligations sont un peu plus attrayants que la plupart des investissements car non seulement ils se négocient sur les marchés secondaires, mais ils peuvent également créer une source de revenus dans votre portefeuille.

L’investissement obligataire, en général, peut être difficile. Taux de coupon, risque de défaut, durée. Cependant, un ETF obligataire peut atténuer une partie de cette complexité en offrant aux investisseurs un actif préemballé qui donne un accès instantané au marché obligataire.

ETN

Il existe des variantes d’ETF appelées ETN ; échanger des billets négociés. Les ETN sont des actifs émis par une grande banque sous forme de titres de créance senior, contrairement aux ETF qui sont constitués de titres tels que des matières premières, des devises, des contrats à terme, des contrats à terme et des options.

Lorsque vous achetez un ETN, vous achetez un actif de dette similaire à une obligation, mais les termes du contrat de dette sont déterminés par la structure du titre. Les ETN sont garantis par une banque jouissant d’une cote de crédit élevée, ce sont donc des produits assez sûrs. Cependant, les ETN ne sont pas sans risque de crédit, mais simplement avec un niveau de risque inférieur.

Jouez sur le marché des devises avec les ETF

Les ETF obligataires et les ETN sont deux façons de jouer sur le marché des taux d’intérêt, mais lorsqu’il s’agit de négociation de taux d’intérêt étrangers, ne cherchez pas plus loin que les ETF de devises. Que vous souhaitiez investir dans un actif en devises larges, dans une devise régionale comme l’Europe ou même dans la devise d’un pays donné, les ETF sont là pour vous… littéralement. Les ETF sur devises sont un excellent moyen de couvrir le risque étranger, de jouer sur les taux d’intérêt étrangers ou simplement d’investir dans des devises étrangères.

Jouer les ETF à la baisse

Pour chaque transaction d’achat, il y a une transaction de vente de l’autre côté. La plupart des gens associent l’investissement à l’achat, mais cela ne couvre que 50 % de chaque transaction. Il est donc logique qu’il existe des ETF spécialement créés pour les investisseurs baissiers.

Créer des baisses est possible en vendant n’importe quel ETF, mais et si je vous disais que vous pouvezacheterun ETF et toujours être à découvert. C’est vrai, et cela s’appelle un ETF inversé. Parfait pour les investisseurs qui ont des restrictions sur la vente, mais qui souhaitent être à découvert ; ils peuvent acheter un ETF inversé.

Couverture du risque avec les ETF

Encore une fois, nous revenons à « investir, c’est acheter ». Mais une grande partie de l’investissement consiste également à se protéger contre le risque. C’est là que les ETF peuvent vous aider. Avez-vous un large portefeuille diversifié qui gagne lorsque le marché monte ? Protégez-vous des baisses en vendant un ETF de marché. Vous êtes à court de nombreux stocks de pétrole ? Achetez un ETF pétrolier pour protéger votre exposition à la hausse. Longtemps un index ? Protégez votre position en vendant un ETF sous-jacent.

Couvrir les indices avec les ETF

J’y ai fait allusion ci-dessus, mais les ETF sont un excellent moyen de protéger les positions indicielles. Si vous êtes acheteur sur un indice particulier, vous pouvez effectuer une transaction opposée pour protéger votre risque. Certains indices disposent de plusieurs ETF qui les suivent, les opportunités peuvent donc être nombreuses lorsqu’il s’agit de couvrir le risque de votre indice. Négociez un ETF pour protéger tout ou partie de votre position sur indice ou, dans certains cas, placez une position sur indice similaire en utilisant plutôt un ETF. Après tout, c’est pour cela qu’ils ont été créés.

Explorez vos options avec les options ETF

Il existe de nombreuses façons d’utiliser les options ETF. Vous pouvez les utiliser pour couvrir les ETF (et vice versa) ou même l’indice corrélé. Les options d’achat sur ETF peuvent être d’excellents atouts pour obtenir une exposition à la hausse sans immobiliser beaucoup d’argent, et les options de vente sont également un moyen d’obtenir des positions courtes. Vous pouvez même utiliser des stratégies avancées d’options sur ETF pour prendre une position volatile ou simplement négocier à la valeur marchande. S’il existe un ETF qui répertorie les options, alors vous avez… des options.

Jouez à la saison des résultats avec les ETF

Au moins quatre fois par an, vous devrez préparer la saison des résultats. Les ETF peuvent contribuer à ce plan. Que vous utilisiez les ETF pour acquérir des positions longues sur un secteur prometteur, vous protéger contre toute surprise en termes de bénéfices ou jouer sur la volatilité des bénéfices avec les chevauchements d’options sur ETF, il existe une stratégie de bénéfices pour vous. Si vous avez des annonces de résultats imminentes sur vos titres, c’est la saison des résultats pour les ETF.​

Négociez des ETF qui correspondent à votre style d’investissement

Avez-vous tendance à privilégier les titres de grande capitalisation ? Aimez-vous investir dans des actions de valeur? Quoi qu’il en soit, il existe un ETF pour vous. Qu’il s’agisse de titres de croissance, de valeur ou mixtes, ou même de grandes, moyennes ou petites capitalisations, il existe un ETF adapté à votre stratégie. Il est important d’être à l’aise avec votre portefeuille, et les FNB de style ne sont que l’atout adapté à votre style d’investissement.

De nombreux investisseurs sont nouveaux dans les ETF, c’est donc un moyen idéal de voir si l’une de ces 14 stratégies de trading d’ETF peut convenir à un portefeuille. Aucun atout ne sera parfait. Cependant, il existe de très bonnes raisons d’inclure les fonds négociés en bourse dans votre stratégie d’investissement et il n’y a pas beaucoup de raisons de ne pas le faire.