Nous ne pouvons pas vivre sans eau. Les gestionnaires de fonds négociés en bourse (ETF) en ont pris note en créant des ETF sur l’eau. Comptez la manière dont les entreprises se comportent dans ce secteur souvent négligé. Il s’agit de renouveler et de remplacer les infrastructures vieillissantes, de conserver, de purifier, de mettre en bouteille et de transporter l’eau. Découvrez si ces fonds vous conviennent et quels sont les meilleurs ETF sur l’eau en 2022.
Investir dans un ETF sur l’eau peut être un moyen simple de s’exposer au secteur de l’eau avec un seul fonds. Un ETF typique sur l’eau investit dans les services publics de l’eau et les entreprises impliquées dans la purification de l’eau, la construction d’égouts et de pipelines, ainsi que dans l’équipement.
Les avantages d’investir dans les ETF sur l’eau
Voici les principaux avantages d’investir dans les ETF sur l’eau :
- Faibles dépenses :À l’instar des fonds communs de placement indiciels, de nombreux ETF sont gérés passivement. Cela signifie que les ratios de dépenses sont faibles par rapport aux fonds gérés activement.
- Gestion professionnelle :Vous bénéficiez toujours d’un portefeuille de stocks d’eau géré par des professionnels. C’est un avantage pour vous si vous ne souhaitez pas faire vos propres recherches et analyses.
- Diversification:Plutôt que d’investir dans quelques actions de compagnies des eaux, les actionnaires d’ETF sur l’eau peuvent avoir accès à des dizaines d’actions dans de nombreux aspects du secteur de l’eau.
Risques potentiels liés à l’investissement dans les ETF sur l’eau
Investir dans l’eau comporte un risque de marché particulier. En effet, il ne s’agit pas d’un domaine de marché largement étudié comme les actions américaines à grande capitalisation.
Les stocks d’eau ont tendance à être peu négociés. Cela peut créer de la volatilité sur le marché. Les variations de prix peuvent être plus sensibles à un plus petit nombre de commerçants qui achètent et vendent les actions.
Un manque de liquidité entraîne un écart acheteur-vendeur plus élevé, ce qui équivaut à une majoration sur vos achats et ventes d’ETF. Cette dépense supplémentaire, associée à la volatilité, augmente le risque d’un ETF sur l’eau. Il est donc essentiel d’en apprendre le plus possible sur l’ETF qui vous intéresse.
Note
La Securities and Exchange Commission des États-Unis recommande de lire le résumé et le prospectus complet d’un ETF pour comprendre l’historique, la stratégie et l’objectif de l’ETF.
Si vous n’êtes pas familier avec l’industrie de l’eau et certains des problèmes auxquels elle est confrontée, l’American Water Works Association publie chaque année un rapport sur l’état de l’industrie de l’eau, qui résume le secteur et ses perspectives d’avenir. La lecture des principaux points peut vous aider à décider si c’est un secteur dans lequel vous souhaitez investir.
Les meilleurs ETF sur l’eau et pourquoi nous les avons choisis
Il n’existe qu’une poignée d’ETF sur l’eau dans lesquels investir. Il serait sage de se concentrer sur quelques choix finaux avant de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins. Voici les principaux critères que nous avons utilisés pour sélectionner les meilleurs ETF sur l’eau :
- Actifs sous gestion (AUM) :Étant donné que les ETF sur l’eau ne sont pas largement négociés, il est important d’examiner d’abord les fonds qui ont les actifs sous gestion les plus élevés.
- Historique des performances :Il est également important qu’un ETF ait un historique d’au moins trois ans avec des actifs supérieurs à la moyenne de la catégorie. Cela fournit un historique des performances à examiner. Cela donne également une certaine assurance que le fonds est relativement liquide. Ceci est essentiel pour obtenir les meilleurs prix sur le marché libre.
- Faibles dépenses :Si vous comparez deux ETF sur l’eau qui suivent le même indice de référence, celui avec le ratio de dépenses le plus bas est souvent le meilleur choix, car les dépenses réduisent le rendement net de l’ETF. De faibles dépenses se traduisent souvent par des rendements plus élevés à long terme.
Note
Un actif sous gestion plus élevé peut contribuer à réduire la volatilité causée par les fluctuations de l’écart acheteur/vendeur.
Sur la base de ces critères, nous avons choisi les meilleurs ETF sur l’eau pour 2022.
FNB Invesco sur les ressources en eau (PHO)
Cet ETF sur l’eau suit l’indice NASDAQ OMX U.S. Water, qui se compose de 36 titres d’eau. La plupart sont des actions américaines de taille moyenne à grande. Les entreprises représentées dans le fonds créent des produits conçus pour conserver et purifier l’eau pour les maisons, les entreprises et les industries. Les actifs sous gestion s’élèvent à 981,5 millions de dollars, ce qui fait de PHO le plus grand ETF sur l’eau sur le marché. Son ratio de dépenses est de 0,60 %, soit 60 $ pour chaque 10 000 $ investi.
FNB Invesco S&P Global Water Index (CGW)
À première vue, CGW ressemble à PHO. Mais cet ETF d’Invesco suit l’indice S&P Global Water, qui se compose de 50 titres d’eau. La plupart sont des entreprises des secteurs des services publics, de l’industrie et des technologies de l’information. L’allocation régionale est répartie presque également (51,74 % à 48,26 %) entre les actions américaines et non américaines. Les actifs sous gestion de CGW s’élèvent à 602,4 millions de dollars et son ratio de dépenses est de 0,57 %, soit 57 $ pour chaque 10 000 $ investi.
FNB First Trust ISE Water Index (FIW)
Cet ETF de First Trust suit l’indice ISE Clean Edge Water, qui est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 34 principales sociétés cotées travaillant dans les secteurs de l’eau potable et des eaux usées. Les actifs sous gestion de FIW s’élèvent à 482,8 millions de dollars et son ratio de dépenses est de 0,54 %, soit 54 $ pour chaque 10 000 $ investi.
L’essentiel
Investir dans les ETF sur l’eau peut être un moyen simple et peu coûteux d’accéder à un panier d’actions de services d’eau, d’entreprises impliquées dans la purification de l’eau et d’entreprises connexes. Cependant, vous devez éviter d’allouer une trop grande partie de votre portefeuille à un seul fonds sectoriel qui se concentre sur une niche du marché. Si vous construisez un portefeuille d’ETF, une bonne façon de commencer est d’investir dans un portefeuille de base qui investit dans un indice large, tel que le S&P 500. À partir de là, vous pouvez ajouter les titres satellites, tels que les ETF sectoriels.
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