Les 10 plus grands ETF par actifs sous gestion (AUM)

Si vous recherchez les meilleurs ETF à acheter, un excellent point de départ est de commencer par les plus grands ETF mesurés en termes d’actifs sous gestion. Contrairement à leurs cousins ​​​​des fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (FNB) dans lesquels le montant d’argent investi le plus élevé peut avoir des avantages par rapport aux FNB avec des actifs sous gestion inférieurs.

Un bref rappel sur les ETF

Les ETF suivent passivement un indice de référence, de la même manière que fonctionnent les fonds communs de placement indiciels. Par conséquent, les meilleurs ETF auront également les ratios de frais les plus bas. Par exemple, si vous envisagez un ETF qui investit dans l’indice S&P 500, celui avec le ratio de frais le plus bas sera probablement votre meilleur choix.

Cependant, si les ratios de dépenses sont relativement proches, vous souhaiterez choisir celui avec les actifs sous gestion les plus élevés.

Actifs sous gestion

L’actif net sous gestion (AUM) d’un fonds commun de placement, à ne pas confondre avec la valeur liquidative (VNI), représente le total de tous les dollars des investisseurs investis dans toutes les catégories d’actions du fonds. À l’inverse, les ETF sont des fonds indiciels sans frais qui se négocient comme des actions et n’ont qu’une seule classe d’actions.

Remarque
Cette différence fondamentale est la raison pour laquelle les plus grands ETF sont souvent les meilleurs fonds à acheter dans leurs catégories respectives.

Comment acheter les meilleurs ETF : actifs sous gestion, volume et dépenses

Lorsque vous achetez des fonds négociés en bourse (FNB), l’une des qualités essentielles que vous devez rechercher concerne les actifs sous gestion. Le volume des transactions, les dépenses et les enregistrements de suivi sont également des points de données importants pour la recherche. La raison de l’importance des actifs et du volume des transactions est que les investisseurs tentent d’éviter d’acheter des ETF peu négociés.

Lorsqu’il y a moins de traders (ce qui implique un volume plus faible), il existe un potentiel de fluctuations de prix plus importantes (ou ce qu’on appelle le « spread »). Comme les fonds communs de placement à capital fixe, les ETF peuvent se négocier avec une prime ou une décote. Plus les actifs et le volume des transactions sont élevés, plus le spread est serré.

Remarque
Pour plus de clarté, des actifs plus élevés et un volume de transactions plus important valent généralement mieux que des actifs plus faibles et un volume de transactions plus faible.

Enfin, les ETF ayant de bons antécédents sont généralement plus faciles à acheter que ceux ayant de mauvais antécédents. L’historique de suivi indique dans quelle mesure l’ETF a suivi l’indice de référence. Plus il reste proche de l’indice de référence, plus le fonds se porte bien.

Pour en revenir au point initial, les ETF avec les actifs sous gestion les plus élevés auront également tendance à avoir un volume de transactions plus élevé, de faibles dépenses et un bon suivi. Pour cette raison, la chose la plus importante à rechercher dans les meilleurs ETF sont les actifs sous gestion.

10 meilleurs ETF par actifs sous gestion (AUM)

Les meilleurs ETF ont le plus souvent les actifs sous gestion (AUM) les plus élevés. Ils auront également un volume de transactions plus élevé, ce qui réduira l’écart entre le prix demandé et le prix d’achat. En outre, un actif sous gestion plus élevé indique un fonds de meilleure qualité avec un long historique.

Voici les 10 plus grands ETF par AUM triés par entreprise, puis AUM.

Conseillers mondiaux State Street

SPDR S&P 500 (SPY), actif sous gestion de 278 milliards de dollars 

Ce fonds est le plus ancien ETF du marché. SPY suit l’indice S&P 500, qui comprend environ 500 des plus grandes actions américaines. SPY a un ratio de dépenses de 0,09 % ou 9 $ pour chaque 10 000 $ investi.

Avant-garde

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), actif sous gestion de 115 milliards de dollars

En tant que pionnier de l’indexation, Vanguard possède certains des meilleurs ETF avec des actifs élevés sur le marché. Comme son fonds commun de placement populaire, Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX), VTI suit l’indice Dow Jones U.S. Total Stock Market. Le ratio de dépenses pour VTI est de 0,03 %.

Remarque
L’indice Dow Jones U.S. Total Stock Market Index suit toutes les actions du marché, soit environ 3 500 actions.

VANGUARD S&P 500 etf (VOO), 113 milliards de dollars

VOO est un autre ETF qui suit le S&P 500, mais c’est aussi l’un des moins chers. Son ratio de dépenses est faible, de seulement 0,03 %.

FNB Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO), actif sous gestion de 73 milliards de dollars

VWO suit l’indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion, qui représente les actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation situées sur les marchés émergents du monde entier. Les dépenses pour VWO sont de 0,05%.

FNB Vanguard FTSE marchés développés (VEA), actifs sous gestion de 71 milliards de dollars

VEA suit l’indice FTSE Developed All Cap ex-US, représentant environ 3 700 actions ordinaires de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation situées au Canada et sur les principaux marchés d’Europe et de la région du Pacifique. Les autres pays comprennent le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse et l’Australie. Les dépenses pour le VEA sont de 0,07%.

J’investis

Invesco QQQ (QQQ), actif sous gestion de 76 milliards de dollars

QQQ suit le NASDAQ 100, qui se compose principalement d’actions technologiques et de certaines actions de soins de santé, de biotechnologie et de consommation discrétionnaire. Le ratio de dépenses pour QQQ est de 0,20 %. 

iShares

ISHARES CORE S&P 500 (IVV), encours de 179 milliards de dollars

iShares, de BlackRock, est la plus grande société d’ETF au monde. IVV est son plus gros fonds. IVV suit l’indice S&P 500 et a un faible ratio de dépenses de seulement 0,04 %, ce qui est l’un des plus bas qui suit le S&P 500.

iShares Core MSCI EAFE (IEFA), actifs sous gestion de 64 milliards de dollars

IEFA est un autre ETF à figurer sur notre liste qui suit le MSCI EAFE, qui comprend des actions de sociétés de pays non américains en Europe, au Japon et en Australie. Les dépenses pour l’IEFA sont de 0,08%.

ACTIONS MSCI EFE (EFA), ANU 63 milliards de dollars 

EFA est le plus grand ETF qui investit dans des actions internationales. Le fonds suit l’indice MSCI EAFE, qui comprend plus de 900 actions en dehors des États-Unis. Le ratio des dépenses pour l’EFA est de 0,31 %.

iShares Core US Aggregate Bond (AGG), actifs sous gestion de 60 milliards de dollars

Le plus grand ETF obligataire au monde, tel que mesuré par les actifs sous gestion, AGG suit l’indice Barclays Aggregate U.S. Bond, qui capture l’ensemble du marché obligataire américain, y compris les obligations du Trésor américain, les obligations d’entreprises et les obligations municipales de toutes durées (échéances à court, moyen et long terme). Le taux de dépenses pour AGG est de 0,05 %.

Les investisseurs doivent garder à l’esprit que les ETF les plus importants en termes d’actifs ne sont pas toujours les meilleurs ETF à acheter. Cependant, des actifs sous gestion élevés se traduisent presque toujours par un volume de transactions élevé, une confiance élevée des actionnaires, de faibles ratios de frais et une longue histoire depuis sa création. Toutes ces qualités peuvent se combiner pour créer les meilleurs ETF.

Foire aux questions (FAQ)

Correction – 21 janvier 2022: Cet article a été mis à jour pour corriger l’inexactitude du promoteur du SPDR S&P 500 (SPY). L’ETF a été lancé par State Street Global Advisors (SSGA) en 1993.