De nombreux investisseurs ou organismes investissent avec l’aide d’une société de gestion de portefeuille. Ces entreprises prennent le contrôle des investissements et prennent les décisions d’investissement.
Une société de gestion d’actifs investit et gère des portefeuilles de fonds communs de placement et d’autres titres. Certaines s’adressent à des particuliers très fortunés, dans la mesure où ces investisseurs confient généralement le contrôle total de leurs portefeuilles aux gestionnaires, qui gèrent leurs actifs.
Dans cet article, découvrez certaines des plus grandes sociétés de gestion de placements au monde, ainsi que ce que vous devez savoir sur leur fonctionnement.
Comment fonctionnent les grandes sociétés de gestion d’actifs ?
De nombreux gestionnaires d’actifs ne traiteront qu’avec de grandes institutions. Il peut s’agir d’autres sociétés, de grandes organisations à but non lucratif ou d’associations. Mais bon nombre des entreprises les plus reconnaissables proposeront des services aux investisseurs moyens. Dans de nombreux cas, les sociétés de gestion d’actifs gagnent de l’argent en facturant des frais basés sur la valeur des actifs qu’elles gèrent. D’autres factureront des frais forfaitaires.
Note
Les sociétés de gestion de portefeuille auront souvent d’autres métiers que la gestion d’actifs. Parfois, cela inclut les services de courtage.
Dans certains cas, la gestion d’actifs ne représente qu’une fraction des revenus de l’entreprise, et elles s’associent souvent de diverses manières, même si elles sont également concurrentes. Par exemple, une société de gestion d’actifs peut utiliser sa plateforme en ligne pour permettre aux investisseurs d’acheter et de vendre les fonds communs de placement d’une société concurrente.
10 plus grandes sociétés de gestion de placements
Voici un aperçu des principales sociétés de gestion d’actifs. Ces classements sont basés sur le nombre de fonds (actifs sous gestion ou actifs sous gestion) sous leur contrôle, sur la base de leurs bilans les plus récents en février 2022.
Vous reconnaîtrez peut-être certaines de ces sociétés, car elles comptent parmi les plus grandes institutions financières au monde.
Note
Certaines entreprises peuvent avoir des actifs sous garde déclarés beaucoup plus élevés, qui incluraient l’argent encore géré par les clients eux-mêmes.
1. Roche noire
Actifs sous gestion :9,464 milliards de dollars
BlackRock n’est pas seulement le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, mais aussi l’une des plus grandes institutions financières au monde. La société a été fondée en 1988 et est devenue publique en 1999.
La société a joué un rôle déterminant dans la promotion de la croissance des fonds négociés en bourse (ETF) grâce à ses produits iShares. Les iShares représentaient plus d’un quart des actifs sous gestion de BlackRock en 2021.
2. Le groupe Vanguard
Actifs sous gestion :8 400 milliards de dollars
Vanguard est connu pour sa stratégie d’investissement passif. Cela signifie que l’argent est placé dans des fonds communs de placement conçus pour refléter l’activité d’un indice spécifique ou du marché boursier au sens large.
Vanguard se vante de faibles ratios de dépenses pour la plupart de ses fonds.Outre la gestion d’actifs, Vanguard propose des services de courtage, de planification financière, de rentes et d’autres services.
3. Groupe UBS
Actifs sous gestion :4,432 milliards de dollars
Le groupe UBS compte quatre divisions actives dans le monde entier. La société basée en Suisse se décrit comme le « seul gestionnaire de patrimoine véritablement mondial ».
UBS propose à la fois des services de gestion de fortune et de gestion de fortune.
4. Fidélité
Actifs sous gestion :4 230 milliards de dollars
Fidelity est un gestionnaire d’actifs et un courtier à escompte avec plus de 30 millions de clients au troisième trimestre 2021.Il offre une plateforme en ligne permettant aux investisseurs individuels d’acheter et de vendre des titres.
Fidelity gère également des portefeuilles entiers pour le compte de clients. À l’été 2018, elle a fait la une des journaux lorsqu’elle a commencé à proposer des fonds communs de placement avec un ratio de frais nul et une exigence d’investissement minimum.
5. Conseillers mondiaux de State Street
Actifs sous gestion :3 860 milliards de dollars
State Street, basée à Boston, est une filiale de State Street Corporation. Elle gère des investissements pour un large éventail de clients institutionnels, notamment des organisations à but non lucratif, des gouvernements locaux, des associations et même des groupes éducatifs.
6. Morgan Stanley
Actifs sous gestion: 3,274 milliards de dollars
Les associés et le personnel des sociétés J.P. Morgan et Drexel ont formé Morgan Stanley à Wall Street en 1935.Lors de l’acquisition de la plateforme d’investissement E*TRADE fin 2020, Morgan Stanley comptait environ 68 000 salariés dans 39 pays.
7. JPMorgan Chase
Actifs sous gestion :2,996 billions de dollars
La plupart des gens considèrent JPMorgan Chase comme une banque d’investissement, mais elle dispose également d’une solide activité de gestion d’actifs. En 2017, 1 300 milliards de dollars d’actifs ont été transférés de BlackRock dans le cadre d’un nouvel accord de garde.
8. Allianz
Actifs sous gestion :2,953 milliards de dollars
Cette firme allemande est avant tout un assureur. Elle exploite également deux divisions de gestion d’actifs : Allianz Global Investors et PIMCO. Ensemble, Global Investors et PIMCO géraient environ 2,17 billions de dollars d’actifs de tiers en octobre 2021.
9. Groupe Capital
Actifs sous gestion: 2,6 mille milliards de dollars
Capital Group a été fondé en 1931 à Los Angeles. En février 2022, elle employait plus de 7 800 associés dans 29 bureaux dans le monde.
10. Goldman Sachs
Actifs sous gestion :2,372 milliards de dollars
La gestion d’actifs n’est que l’un des nombreux services proposés par Goldman Sachs. Les types de clients qu’il sert comprennent :
- Fonds spéculatifs
- Banques et maisons de courtage
- Retraites
- Dotations et fondations
- Sociétés
- Gouvernements
En décembre 2020, Goldman Sachs a annoncé une initiative de transition climatique et de croissance inclusive de 750 milliards de dollars sur 10 ans.
Foire aux questions (FAQ)
Que font les sociétés d’investissement immobilier ?
Les sociétés d’investissement immobilier fonctionnent de la même manière que les autres sociétés d’investissement répertoriées ici, elles se concentrent uniquement sur les actifs immobiliers. En fait, les sociétés répertoriées ici offrent certaines des meilleures fiducies de placement immobilier (REIT) du marché aujourd’hui. Ces REIT fonctionnent essentiellement comme de petites sociétés d’investissement immobilier au sein d’une organisation plus large.
Comment les « individus fortunés » sont-ils déterminés par les sociétés d’investissement ?
La définition est fixée individuellement par chaque société d’investissement, mais les particuliers fortunés sont généralement ceux qui disposent d’au moins 1 million de dollars d’actifs liquides. Les particuliers fortunés peuvent augmenter considérablement le total des actifs sous gestion d’une société d’investissement, de sorte que les entreprises rechercheront et se battront pour conserver ces clients.
