Les ETF russes peuvent être utilisés pour diversifier un portefeuille nécessitant une certaine exposition internationale. Ils peuvent également couvrir tout risque spécifique à un pays pour les investissements russes, comme les modifications de la loi. Ils peuvent même être utilisés comme monnaie ou comme jeu de taux d’intérêt sur le rouble.
Note
À la suite de l’assaut militaire russe contre l’Ukraine voisine fin février, les États-Unis et d’autres pays ont bloqué l’accès de plusieurs des plus grandes banques et entreprises russes, dont le géant de l’énergie Gazprom, à leurs systèmes et marchés financiers.
L’un des meilleurs avantages des ETF est la possibilité d’entrer sur certains marchés (comme la Russie) sans faire le plein d’actions ni avoir à lutter contre la tarification du panier d’indices. Au lieu de cela, vous pouvez obtenir une exposition instantanée aux marchés russes en une seule transaction simple. Ainsi, pour ceux qui souhaitent investir en Russie, un ETF pourrait avoir du sens.
Il n’y a pas beaucoup de fonds russes parmi lesquels choisir. Mais cette liste pourrait s’allonger au fil des années à mesure que les ETF étrangers gagnent en popularité. Et bien que cette liste d’ETF russes soit courte, vous pouvez également envisager les ETF BRIC pour une exposition à la Russie.
Points clés à retenir
- Les ETF russes peuvent être utilisés pour se diversifier, couvrir des risques spécifiques ou pour jouer sur la devise ou les taux d’intérêt sur le rouble.
- L’un des meilleurs avantages des ETF est la possibilité d’entrer sur certains marchés (comme la Russie) sans se charger d’actions ni avoir à lutter contre la tarification d’un panier d’indices.
- Soyez très prudent avec les ETF à triple effet de levier (RUSL et RUSS). Ceux-ci sont davantage destinés aux traders avancés ayant des stratégies d’investissement complexes.
- Vous pouvez également envisager les ETF BRIC. Il s’agit non seulement des actifs et ETP russes, mais également du Brésil, de la Chine et de l’Inde.
Liste des ETF russes
Note
BlackRock a annoncé qu’elle n’émettrait plus de nouvelles actions de son ETF ERUS en raison des sanctions américaines contre les banques, sociétés et titres russes. Les actions existantes se négocient toujours sur le marché secondaire, mais la société a averti les investisseurs que « ERUS pourrait ne pas atteindre son objectif d’investissement, pourrait connaître une erreur de suivi accrue, pourrait connaître des primes ou des réductions importantes par rapport à sa valeur liquidative (VNI) et/ou avoir des écarts acheteur-vendeur plus larges que sa moyenne historique. »
- ERUS : iShares MSCI Russia Capped Index Fund
- RSX : ETF sur les vecteurs de marché en Russie
- RSXJ : ETF Market Vectors Russie à petite capitalisation
- RUSL : ETF Direxion Daily Russia Bull 2x Shares
Cela devrait vous couvrir pour toute stratégie d’investissement que vous souhaitez utiliser avec les ETF russes.
Notez également que deux des fonds de cette liste sont des ETF à triple effet de levier : RUSL et RUSS. Et parmi ces deux fonds, l’un est également un fonds inversé (short) : RUSS. Soyez très prudent avec ces fonds ; ils ne sont pas destinés à ceux qui ont l’estomac fragile. Ils sont davantage destinés aux traders avancés ayant des stratégies d’investissement complexes.
Vous pouvez également envisager les ETF BRIC. Il s’agit non seulement des actifs et des ETP russes, mais également du Brésil, de la Chine et de l’Inde. La région BRIC couvre le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. Bien qu’il existe des ETF spécifiques pour chacun de ces pays, les ETF BRIC sont devenus populaires au fil des années.
L’investissement dans les BRIC est né du fait que les quatre pays étaient similaires en taille et en statut économique et étaient considérés comme des marchés émergents. Cela a changé au fil des années. Mais c’est toujours un groupe populaire auprès des investisseurs. Cela est particulièrement vrai pour les investisseurs en ETF.
Si vous souhaitez savoir si les ETF BRIC conviennent bien à votre stratégie d’investissement, voici les fonds que vous devriez rechercher :
- BIK : SPDR S&P BRIC 40 ETF
- BKF : ETF iShares MSCI BRIC
L’essentiel
Et comme pour tout investissement, assurez-vous de rechercher minutieusement tout actif financier avant d’effectuer des transactions (longues ou courtes). Cela est vrai pour les fonds communs de placement, les actions d’une société, les ETF ou autres. Faites preuve de diligence raisonnable et observez comment ces fonds réagissent aux différentes conditions du marché. Jetez un œil sous le capot et voyez ce qu’il y a dans les fonds. Si vous avez des inquiétudes, assurez-vous de consulter un professionnel.
Les ETF présentent de nombreux avantages. Mais ils présentent aussi de nombreux inconvénients. C’est le cas pour tout investissement. Il est donc très important de comprendre le véhicule d’investissement avant de le négocier. Mais, une fois que vous aurez une compréhension complète de ces ETF, vous pourrez envisager d’en ajouter un ou la totalité à votre portefeuille.
Gesundmd ne fournit pas de services ni de conseils fiscaux, d’investissement ou financiers. Les informations sont présentées sans tenir compte des objectifs d’investissement, de la tolérance au risque ou de la situation financière d’un investisseur spécifique et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Investir comporte des risques, notamment la perte possible du capital.
