Votre première rencontre
La plupart des avocats spécialisés en planification successorale ne facturent pas d’honoraires pour la réunion initiale, mais ce n’est en aucun cas une règle universelle. Ne soyez pas surpris si l’avocat facture une somme modique pour s’asseoir avec vous pour la première fois. Cela peut aller dans les deux sens.
Un avocat spécialisé en planification successorale est en affaires pour gagner sa vie, et le temps passé avec vous lui enlève du temps facturable qu’il pourrait consacrer aux affaires d’autres clients. Cela dit, c’est aussi l’occasion pour lui de vous « vendre » ses services et de se faire une idée de ce qu’implique votre dossier. C’est à ce moment-là qu’il détermine combien d’heures lui et son équipe devront investir pour résoudre votre problème. . . et s’il veut prendre en charge votre cas.
De nombreux avocats reconnaissent le contexte d’une première réunion et ne la facturent pas.
Le forfait de planification successorale
Un montant fixe couvre généralement la réunion initiale (si vous finissez par retenir les services d’un avocat), ainsi que la préparation des documents de base, l’examen des documents et la signature des documents. Certains avocats incluront également une assistance pour le financement de votre fiducie vivante dans le cadre de leurs frais fixes de planification successorale si vous décidez que vous en souhaitez un, tandis que d’autres factureront des frais de financement distincts en fonction de la valeur de la propriété qu’ils vous aideront à devenir propriétaire de votre fiducie.
La seule alternative raisonnable serait que l’avocat vous facture sur une base horaire. L’inconvénient de cette approche est qu’elle vous laisse beaucoup d’incertitude quant au coût total final. Vous pouvez éviter cela en demandant à votre avocat de vous proposer un montant forfaitaire pour couvrir tous les services qu’il vous fournira. Soyez simplement prêt à passer à autre chose et à interroger d’autres avocats s’il refuse.
Tarifs horaires standards
Un tarif forfaitaire est une combinaison du taux horaire standard de l’avocat et du nombre d’heures qu’il pense devoir investir dans votre cas pour le résoudre. Demandez quel est ce taux horaire et découvrez combien vous serez facturé pour les services des autres avocats et parajuristes du cabinet.
Cela vous donnera une idée du nombre d’heures que l’avocat s’attend à ce que le cabinet consacre à votre plan successoral. S’il vous propose un montant forfaitaire de 5 000 $ et qu’il facture son temps à 200 $ de l’heure, il s’attend à ce que lui et son entreprise consacrent environ 20 à 25 heures à votre dossier.
La règle générale est que plus le taux horaire d’un avocat est élevé, plus il a d’expérience. Toutes ces heures peuvent vous sembler beaucoup, mais l’avocat doit avoir une assez bonne idée du temps qu’il faudra pour vous rencontrer, répondre à vos questions, concevoir et rédiger votre plan successoral, examiner votre plan avec vous, vous aider à signer votre plan, puis vous aider à financer votre fiducie si vous avez choisi d’en inclure une.
Rencontre par téléphone d’abord
Il est courant de nos jours de traiter une quantité importante d’affaires par téléphone. Pensez à organiser des entretiens téléphoniques avec au moins deux avocats en planification successorale avant de vous rencontrer en personne. Cela vous fera gagner du temps et celui de l’avocat. . . s’il le veut bien.
Ne vous attendez pas à beaucoup d’informations décisives lors d’un premier entretien téléphonique. Ce serait comme si l’avocat donnait ses conseils gratuitement. Votre objectif lors de cette conversation téléphonique devrait être de déterminer si vous souhaitez ou non travailler avec lui.
Chaque avocat devrait être en mesure d’avoir une idée de vos besoins au cours de cette conversation et de vous proposer des honoraires forfaitaires pour votre plan successoral de base. N’oubliez pas que vous ne demandez pas ce que vous devriez faire, mais plutôt combien cela vous coûtera probablement de faire ce que vous avez en tête. Cela vous donne la possibilité de comparer les honoraires forfaitaires indiqués par chaque avocat et d’affiner votre choix quant à la personne que vous souhaitez rencontrer en personne.
Les avocats les plus occupés pourraient ne pas proposer cette option.
Demandez des détails
Demandez à un avocat qui va vous facturer plus qu’un autre pourquoi ses honoraires sont tellement plus élevés. Certains avocats vendent des plans successoraux en gros, tandis que d’autres souhaitent réellement vous proposer un plan successoral de haute qualité et devenir votre conseiller à vie.
