ETF inversés à effet de levier

Alors que la plupart des fonds négociés en bourse (ETF) les plus populaires cherchent à reproduire la performance d’un indice, d’autres types d’ETF sont construits différemment. Deux exemples incluent les ETF à effet de levier et les ETF inversés. Certains investisseurs recherchent des fonds qui utilisent à la fois les stratégies de négociation d’ETF à effet de levier et inversées. Si vous comptez parmi eux ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur ces produits, continuez à lire pour un aperçu et une liste des ETF inverses à effet de levier.

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Points clés à retenir

Destinés aux investisseurs avancés ayant une tolérance au risque très élevée, les ETF inversés à effet de levier combinent deux types d’ETF.
Ces ETF utilisent un effet de levier (par le biais de ventes à découvert ou de dette), le suivi d’indices inversés et des titres complexes pour créer des gains lorsque l’indice qu’ils suivent est en baisse.
Il existe plusieurs EFT inverses à effet de levier disponibles auprès de courtiers populaires parmi lesquels les investisseurs à haut risque peuvent choisir.

Qu’est-ce qu’un ETF inverse à effet de levier ?

Comme son nom l’indique, un ETF inverse à effet de levier combine deux stratégies de négociation d’ETF à haut risque : les ETF à effet de levier et les ETF inversés. Il est préférable d’aborder chaque concept séparément pour comprendre comment ils fonctionnent ensemble.

ETF à effet de levier

Alors qu’un ETF traditionnel cherche à reproduire la performance d’un indice, un ETF à effet de levier cherche àbattreun indice en gagnant des multiples sur la performance de l’indice. Par exemple, le ProShares Ultra S&P500 (SSO) tente de doubler les bénéfices du S&P.Si le S&P gagne 1% un jour donné, le SSO gagnerait théoriquement 2%.

ETF inversés

Les ETF inversés tentent d’obtenir la performance inverse d’un indice. Autrement dit, il s’agit d’un investissement baissier qui réplique une position courte sur un indice. Un exemple en est le ProShares Short S&P500 (SH), qui vise un ratio de 1 pour -1 avec le S&P 500.Si le S&P 500 perd un jour 1%, SH gagnerait théoriquement 1%. Lorsqu’un ETF recherche des multiples sur une position courte, il devient un ETF inverse à effet de levier.

Note

Qu’il s’agisse d’ETF à effet de levier, inversés ou inverses à effet de levier, il est important de se rappeler que tous ces produits sont destinés aux investisseurs avancés qui sont à l’aise avec des niveaux de risque plus élevés.

Contrairement aux ETF traditionnels, les avoirs dans ces ETF varient considérablement et peuvent inclure des titres complexes tels que des swaps et des contrats à terme. Il est important de rechercher tous les ETF qui vous intéressent, de considérer les risques et d’avoir un plan sur la manière dont l’ETF s’intégrera dans votre portefeuille d’investissement global.