L’un des choix que font les nouveaux traders est de devenir un trader discrétionnaire ou un trader système. Le trading discrétionnaire est un trading basé sur la décision. Le trader décide quelles transactions effectuer en fonction des conditions actuelles du marché. Le trading système, en revanche, est un trading basé sur des règles. Le système commercial décide quelles transactions effectuer ; les conditions actuelles n’ont pas d’importance.
Le trading discrétionnaire et le trading système peuvent être tout aussi rentables. Cela signifie que la décision doit être prise en fonction de la personnalité du commerçant. Certains traders détermineront rapidement quel type de trading leur convient le mieux ; d’autres traders devront peut-être expérimenter les deux types avant de pouvoir prendre une décision.
Points clés à retenir
- Dans le trading discrétionnaire, le trader décide quelles transactions effectuer en fonction des informations dont il dispose à ce moment-là.
- Dans le trading système, la décision d’effectuer une transaction est basée uniquement sur le système commercial : si les critères sont remplis, la transaction est effectuée.
- Le trading discrétionnaire est idéal pour les traders qui souhaitent contrôler chaque décision commerciale.
- Le trading système est idéal pour les traders qui souhaitent rapidité, précision et exactitude dans leurs transactions.
Avantages et inconvénients du trading discrétionnaire
Dans le trading discrétionnaire, le trader décide quelles transactions effectuer en fonction des informations disponibles à ce moment-là. Un trader discrétionnaire peut (et devrait) toujours suivre un plan de trading avec des règles de trading clairement définies. Ils utiliseront leur pouvoir discrétionnaire pour accepter la transaction et déterminer la manière dont elle est gérée.
Par exemple, un trader discrétionnaire pourrait examiner ses graphiques et constater que tous ses critères pour une transaction longue ont été remplis. Néanmoins, ils peuvent refuser d’effectuer la transaction parce que la volatilité du jour est trop faible et il est donc très probable que le prix n’atteigne pas l’objectif de profit de la transaction.
L’avantage du trading discrétionnaire est qu’il s’adapte aux conditions actuelles du marché. Vous disposez peut-être d’un excellent système commercial, mais si vous savez qu’il a tendance à mal fonctionner lorsque certaines conditions de marché sont présentes, vous pouvez alors éviter ces transactions. Ou, si vous remarquez que votre stratégie a tendance à fonctionner dans d’autres conditions, vous pouvez augmenter légèrement la taille de votre position pendant ces périodes pour maximiser les gains.
L’inconvénient d’un système discrétionnaire est que de nombreux traders ont tendance à se remettre en question. Ils peuvent être incapables de décider quand négocier ou non ; par conséquent, une approche plus systématique serait préférable. Les systèmes discrétionnaires sont sensibles à la psychologie du commerçant ; être trop cupide ou craintif peut détruire rapidement la rentabilité d’un système commercial discrétionnaire.
Avantages et inconvénients du système de trading
Dans le trading système, la décision d’effectuer une transaction repose entièrement sur le système commercial. Les décisions commerciales du système sont absolues. Ils n’offrent pas la possibilité de refuser d’effectuer une transaction, à la discrétion du trader. Si les critères sont remplis, l’échange est pris.
Un trader système peut examiner ses graphiques et constater que les exigences de son système de trading pour une transaction à découvert ont été remplies. Ils effectueront l’échange sans autre processus décisionnel. Cela est vrai même si leur « instinct » leur dit que ce n’est pas une bonne affaire.
Les stratégies de trading système peuvent souvent être automatisées ; en effet, les règles sont si clairement définies qu’un programme peut les mettre en œuvre au nom du commerçant. Une fois qu’un programme a été conçu pour reconnaître quand les exigences d’un système commercial ont été remplies, le programme peut effectuer la transaction sans aucune implication du commerçant. Cela inclut l’entrée, la gestion et la sortie.
L’avantage de la stratégie de trading système est qu’elle n’est pas sensible aux caprices psychologiques du trader. Le système prend en charge tous les échanges ; peu importe ce que ressent le commerçant.
L’inconvénient est que le trading systématique n’est pas très adaptatif. Les transactions sont toujours prises tant que les conditions sont remplies, même dans des conditions moins favorables. Pour aider à résoudre ce problème, davantage de règles peuvent être ajoutées au système, mais cela entraîne souvent également la suppression de certaines transactions gagnantes.
S’adapte aux conditions du marché
Les transactions ne sont pas automatiques
Des décisions faciles à deviner
Plus de contrôle
En fonction des règles que vous sélectionnez
Les transactions peuvent être automatisées
Pas de doute
Pas très adaptatif
Trouver votre style
Le trading discrétionnaire et le trading systémique ont le même objectif : gagner de l’argent, même s’ils y parviennent de manière légèrement différente. Les deux systèmes peuvent même effectuer bon nombre des mêmes transactions. Chacun sera probablement mieux adapté à différents types de traders.
Le trading discrétionnaire est idéal pour les traders qui souhaitent contrôler chaque décision de trading : entrée, stop loss et sortie. Les traders discrétionnaires se sentent souvent mal à l’aise lorsqu’ils envisagent de confier le contrôle total de leurs transactions à un programme. Les traders discrétionnaires ont souvent une expérience dans le domaine artistique. Mais le trading discrétionnaire séduit également les traders qui aiment garder le contrôle sur la plupart des aspects de leur vie. Le trading discrétionnaire s’adresse également aux personnes qui souhaitent simplement adapter leurs transactions aux conditions actuelles du marché.
Le trading système, en revanche, est idéal pour les traders qui souhaitent rapidité, précision et exactitude dans leurs transactions. Les traders système n’hésitent pas à laisser un programme prendre leurs décisions commerciales. Ils peuvent apprécier le sentiment de responsabilité moindre que cela permet. Les traders du système peuvent avoir des personnalités logiques ; ils ont souvent une formation dans des domaines tels que la programmation et les mathématiques.
Pouvez-vous utiliser les deux méthodes ?
Il est possible d’être un trader discrétionnaire qui utilise le trading système. Mais il n’est pas possible d’être un trader système qui utilise le trading discrétionnaire. Par exemple, un trader discrétionnaire peut suivre un système commercial pour ses entrées et effectuer chaque transaction identifiée par le système. Ensuite, ils peuvent gérer et quitter leurs transactions à leur discrétion.
Un trader système n’a pas cette option car il doit suivre exactement son système commercial. Si un trader système s’écarte de son système de trading (même pour une seule transaction), il devient un trader discrétionnaire.
