# 1 – Localisez et lisez le dernier testament et le testament du défunt.
Si vous pensez que le défunt a rédigé un dernier testament, localisez et étudiez attentivement ce document, car il révélera si le défunt a nommé ou non un représentant personnel (alias exécuteur testamentaire) pour gérer sa succession. Si un exécuteur testamentaire est nommé, remettez le testament à cette personne. Vous n’avez légalement aucune autre responsabilité dans la gestion de la succession d’homologation.
Passez à l’étape 3 si le défunt n’a pas laissé de testament.
#2 – Faites une liste complète des bénéficiaires du testament
Le testament du défunt doit identifier ses bénéficiaires, qui sont les personnes à qui il souhaite léguer ses biens. Compilez une liste de leurs noms et coordonnées, y compris leurs adresses, numéros de téléphone, dates de naissance, numéros de sécurité sociale et adresses e-mail. Si un bénéficiaire est décédé, obtenez son certificat de décès original.
# 3 – Faites une liste complète des actifs du défunt
Cette liste doit inclure tous les biens que possédait le défunt, y compris l’argent restant dans son portefeuille, les comptes bancaires, les investissements, les bijoux, les effets personnels, les meubles, les objets de collection, les voitures, les bateaux, les biens immobiliers, les polices d’assurance-vie, les comptes de retraite et les intérêts commerciaux.
# 4 – Faites une liste complète des responsabilités du défunt.
Le passif est les obligations financières qu’une personne a. Cette liste du passif du défunt doit inclure tous ses créanciers. Répertoriez toutes les dettes, y compris les hypothèques, les prêts personnels, les services publics, les cartes de crédit et les factures médicales.
#5 – Rencontrer un avocat spécialisé en successions
L’exécuteur testamentaire et ses bénéficiaires devraient prévoir d’assister à la première rencontre avec un avocat spécialisé en successions, soit en personne, soit par téléphone. Si le défunt n’avait pas de testament, ses héritiers devraient également y assister, car ces personnes peuvent avoir le droit de percevoir une partie de l’héritage, même sans testament, uniquement en raison d’un certain degré de parenté.
# 6 – Examinez et signez les documents requis pour ouvrir la succession d’homologation
Différents États et comtés peuvent avoir des exigences différentes concernant les documents juridiques requis pour ouvrir officiellement des successions auprès des tribunaux des successions. Les avocats spécialisés en successions et les greffiers des successions peuvent vous fournir une liste des éléments nécessaires. Assurez-vous simplement d’embaucher des avocats locaux qui connaissent les règles d’homologation locales de votre comté.
#7 – Attendez d’entendre le tribunal
Une fois que tous les documents juridiques appropriés ont été déposés auprès du tribunal des successions, vous devez attendre que le juge des successions examine le dossier. Il admettra alors le testament ou la succession pour homologation ou demandera des informations supplémentaires. Enfin, il autorisera un représentant personnel à agir au nom de la succession et de ses bénéficiaires, en lui remettant des « lettres testamentaires » ou des « lettres d’administration ».
# 8 – Fournir des copies certifiées conformes des ordonnances d’homologation à toutes les institutions financières.
Le représentant personnel de la succession devra désormais s’occuper de tout le reste. Il ou elle doit fournir des copies de toutes les ordonnances signées par le juge et doit fournir des lettres testamentaires aux institutions financières où se trouvent les actifs du défunt, leur faisant savoir qu’il est autorisé à en prendre le contrôle.
