Quelle est la différence entre Zacks et Morningstar ?

Si vous effectuez vos propres recherches sur les actions, les fonds communs de placement ou les ETF, vous connaissez l’importance d’avoir accès aux données. Zacks Investment Research et Morningstar, Inc. sont deux outils de recherche en ligne courants. Lequel devriez-vous utiliser et quand ? Apprenez-en davantage sur chacun d’eux pour découvrir lequel vous convient le mieux.

Qu’est-ce que la recherche en investissement Zacks ?

Zacks Investment Research (ZIR) est une société de recherche et d’analyse qui fournit des informations sur les actions, les fonds communs de placement et les ETF. ZIR a été fondée en 1978 par Leonard Zacks.Il propose des services gratuits et payants comprenant des recherches, des données financières et des analyses pour vous aider à prendre des décisions concernant vos investissements.

Zacks est peut-être mieux connu pour le système qu’il appelle Zacks Rank. Ce système de notation repose sur l’idée que les actions dont les bénéfices sont estimés en hausse peuvent surperformer le S&P 500. Il dispose également de systèmes de classement pour les fonds communs de placement et les ETF. Zacks peut être utilisé par des personnes qui travaillent dans l’industrie, mais les investisseurs indépendants peuvent également l’utiliser.

Les avantages et les inconvénients de Zacks

Zacks Investment Research peut être un outil utile pour les informations et les analyses liées aux investissements. Ce n’est peut-être pas idéal pour vous, sauf si vous êtes un investisseur qualifié.

Avantages

• Classement de Zacks: Ce système de notation des actions, des fonds communs de placement et des ETF peut vous aider à trouver davantage d’actifs à inclure dans votre portefeuille.
• Variété de services aux membres: Vous pouvez vous inscrire et profiter de certains services gratuits. Ceux-ci incluent une newsletter quotidienne, des articles d’actualité et le classement Zacks. Pour devenir membre, vous devrez payer pour Zacks Premium (249 $ par an), Zacks Investor Collection (495 $ par an) ou Zacks Ultimate (2 995 $ par an).Les membres ont accès à des outils de commentaires et d’investissement exclusifs.
• Navigation facile sur le site: Le site Web de Zacks est facile à naviguer, ce qui vous permet de trouver rapidement les informations que vous recherchez.

Inconvénients

• Pas idéal pour les débutants: Outre une poignée d’articles de démarrage, vous ne trouverez peut-être pas beaucoup d’informations utiles sur le site Web de Zacks si vous débutez dans l’investissement.
• Coût des services Premium, Investisseur et Ultimate: Cela n’a aucun sens de payer près de 3 000 $ par an pour le forfait membre Ultimate, à moins que vous n’ayez vraiment besoin d’informations. Bien que l’Investisseur et la Premium soient plus abordables, ils restent inutiles si vous êtes nouveau ou si vous achetez et conservez vos actions.

Qu’est-ce que Morningstar ?

Morningstar, Inc. est une société de recherche en investissement qui dispose d’une variété d’informations. Vous pouvez trouver des analyses financières et des informations sur les actions, les fonds communs de placement et les ETF sur son site Web. Morningstar (MORN) est une société publique fondée par Joe Mansueto en 1984 et basée à Chicago, dans l’Illinois.

Morningstar est devenu célèbre dans la communauté grâce à son nombre d’étoiles. Ce système de notation va de une à cinq étoiles et est basé sur les performances historiques et le risque de marché.Morningstar est devenu l’un des meilleurs sites de recherche d’investisseurs en ligne. Il propose des notations et des recherches sur les actions, les ETF, les fonds communs de placement, etc.

Les avantages et les inconvénients de l’utilisation de Morningstar

Morningstar attire des investisseurs allant des débutants aux gestionnaires de fonds qui ont besoin de données et d’analyses d’investissement. Même si de nombreuses personnes utilisent le site Web, il peut être difficile de trouver ce que vous cherchez tant que vous n’y êtes pas habitué.

Avantages

• Nombre d’étoiles: Il est facile d’évaluer le rapport risque/récompense d’un investissement en examinant la notation Morningstar (une à cinq étoiles).
• Versatilité: Il s’adresse à toutes sortes de personnes. Les débutants, les investisseurs expérimentés et les gestionnaires de patrimoine peuvent tous y trouver ce qu’ils recherchent.
• Variété de produits: Morningstar vous propose des tonnes d’informations gratuites lorsque vous naviguez sur son site Web. Il propose également un abonnement de base gratuit où vous pouvez débloquer plus de données, y compris ses notes par étoiles. Vous pouvez également connecter votre portefeuille aux données Morningstar et accéder aux archives d’articles. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez devenir membre pour obtenir des rapports d’analystes, des choix d’investissement et des écrans plus avancés. Un abonnement premium d’un an coûte 199 $.

Inconvénients

• Mauvaise navigation sur le site: Il n’est pas facile pour vous de trouver des informations sur son site si vous êtes nouveau. La page d’accueil est surchargée d’articles et la navigation sur le site n’est pas intuitive. Une fois que vous décidez de vous abonner à un programme d’adhésion et d’utiliser davantage le site, il est plus facile de trouver ce dont vous avez besoin.
• Refus de se concentrer sur les débutants: Il y a tellement de types d’investissement différents et d’actualités à lire que les nouveaux investisseurs personnels pourraient s’y perdre. Par exemple, si vous recherchez un article expliquant le concept de version bêta, vous n’aurez peut-être pas de chance. Même une recherche sur site pour la version bêta vous dirige vers des sujets plus avancés.

Différences entre Zacks et Morningstar

Zacks Investment Research et Morningstar, Inc. sont similaires dans la mesure où ils fournissent tous deux des données, des recherches et des analyses liées aux investissements. Cependant, ils diffèrent sur plusieurs points.

Différences clés

• Notes: La notation Zacks est peut-être la meilleure pour les actions et est basée sur la hausse des bénéfices. La notation par étoiles de Morningstar pourrait être la meilleure pour les fonds communs de placement et les FNB ; cela dépend également du risque par rapport aux rendements.
• Type d’investisseur: Zacks s’adresse aux investisseurs qualifiés, aux traders à court terme et aux investisseurs professionnels. Morningstar peut s’adresser à tous les types d’investisseurs, y compris les investisseurs individuels à long terme et les conseillers en investissement.
• Recherche et agencement d’investissement: Zacks et Morningstar proposent tous deux des services aux membres gratuits et payants, mais les informations sont présentées différemment. Par exemple, lors de l’examen d’un fonds commun de placement, Zacks en affiche beaucoup plus sur la page de cotation principale. Morningstar vous fait cliquer sur différents onglets pour trouver ce que vous cherchez.

L’essentiel

Zacks et Morningstar offrent tous deux aux investisseurs de puissants outils de recherche et d’analyse. Les deux offrent des services aux membres gratuits et payants et proposent une variété d’informations. Cependant, Zacks peut être le meilleur choix pour les investisseurs adeptes qui négocient des actions. Morningstar peut être le meilleur choix pour les nouveaux investisseurs qui achètent et vendent des fonds communs de placement et des ETF.