Qu’est-ce qu’un filtre ETF ?

Définition et exemple d’un filtre ETF

Les fonds négociés en bourse (ETF) sont des fonds qui contiennent un panier de titres ou d’actions qui suivent la performance d’un indice, d’un secteur ou d’un groupe d’actifs sous-jacent. Les ETF peuvent suivre un groupe d’obligations ou de matières premières, ou un indice comme le S&P 500.

Les actionnaires qui achètent des ETF ne possèdent pas les actifs sous-jacents mais détiennent une propriété indirecte via les fonds. Bien que similaires aux fonds communs de placement, les ETF se négocient davantage comme des actions, mais avec des frais inférieurs et une liquidité plus élevée que les actions de fonds communs de placement. En d’autres termes, les actions des ETF peuvent généralement être achetées et vendues facilement et sans retard d’exécution.

Les filtres ETF, également appelés « filtres ETF », peuvent aider les investisseurs à rechercher un type particulier d’ETF. Un filtre ETF permet aux investisseurs d’affiner leurs choix d’investissement pour cibler des critères spécifiques, notamment le type d’entreprise, le secteur et les frais associés à l’ETF.

Par exemple, supposons qu’un investisseur recherche un ETF d’actions à grande capitalisation. Le filtre ETF peut être utilisé pour afficher tous les ETF cotés en bourse classés comme actions à grande capitalisation ou dans une sous-catégorie comme la croissance des grandes capitalisations ou la valeur des grandes capitalisations. Ensuite, le filtre peut trier les fonds selon un sous-ensemble de données, tel que le ratio des dépenses ou le taux de rendement annualisé historique.

Comment fonctionnent les filtres ETF

La plupart des ETF suivent un indice ou un actif de référence, similaire aux fonds communs de placement indiciels. La première étape consiste à trouver des ETF qui investissent dans l’indice de référence ou la catégorie souhaité. Il est important de vérifier l’historique de suivi de l’ETF, qui mesure dans quelle mesure le fonds suit son indice de référence. Plus c’est proche, mieux c’est.

Ensuite, vous pouvez affiner les choix qui correspondent aux critères souhaités, qui peuvent inclure les suivants :

• Classe d’actifs, c’est-à-dire obligations, actions ou matières premières
• Un grand nombre total d’actifs sous gestion (AUM)
• Volume de transactions élevé
• Depuis combien de temps le fonds existe – appelé « durée depuis sa création »
• Faible taux de dépenses
• Secteurs, tels que les valeurs financières ou technologiques
• Grandes entreprises ou petites et moyennes entreprises
• Rendements du marché

Il est sage d’acheter des ETF avec un montant d’actifs sous gestion relativement élevé, un volume de transactions élevé et de longs antécédents de performance. Les actifs élevés et le volume des transactions sont importants, puisque vous serez en mesure d’acheter et de vendre vos actions sans retard d’exécution, par rapport aux ETF peu négociés.

Certains filtres vous permettront de rechercher les rendements totaux d’un groupe d’ETF et de filtrer ceux qui pourraient être meilleurs pour votre situation fiscale personnelle. Vous pouvez également ajouter le style de gestion du FNB à l’équation, que vous souhaitiez un FNB avec une équipe de gestion active ou passive.

Il existe de nombreux types de critères qui peuvent être utilisés pour filtrer les ETF. Par exemple, supposons que vous recherchiez un ETF à faible coût qui suit l’indice S&P 500. Vous pouvez restreindre l’univers des ETF aux moins chers détenant des actions à grande capitalisation. Certains filtres peuvent nécessiter une classification plus approfondie, comme « grande combinaison » ou « actions américaines ». Une fois que vous avez identifié quelques-uns des moins chers, vous pouvez les analyser individuellement pour déterminer quels fonds répondent le mieux à vos besoins. De nombreux filtres ETF permettent une comparaison côte à côte des ETF sélectionnés.

Bien que les filtres d’ETF puissent éliminer certaines incertitudes liées au choix des ETF en fonction des critères sélectionnés, vous devez toujours rechercher quels ETF conviennent à vos objectifs d’investissement, à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque.

Types de filtres ETF

Il existe de nombreux types de filtres ETF. La liste suivante n’est pas présentée dans un ordre particulier. Apprenez-en davantage sur les fonctions et la facilité d’utilisation de chaque tamis :

Filtre de fonds communs de placement et de FNB Vanguard

Vanguard a été un pionnier de l’indexation et a étendu son expertise au domaine des ETF. Le filtre ETF de Vanguard permet aux investisseurs de filtrer uniquement les ETF, et ils peuvent également inclure des fonds communs de placement dans la recherche. Les investisseurs peuvent choisir de sélectionner les fonds Vanguard ou d’inclure tous les autres fonds dans l’univers des ETF ou des fonds communs de placement. Ils peuvent également choisir une famille de fonds particulière. Les autres options de filtrage incluent le type de fonds, la catégorie de fonds, le ratio des dépenses et les rendements historiques.

Filtre ETF Morningstar

Morningstar est un autre pionnier des fonds communs de placement. Elle a étendu ses connaissances et ses ressources au monde en pleine expansion des ETF. Morningstar vous permet de créer un compte gratuit en entrant votre nom et votre adresse e-mail. Cette inscription initiale comprend également la possibilité de recevoir des newsletters gratuites par courrier électronique sur les fonds communs de placement et les FNB. Les services Premium de Morningstar offrent bien plus aux investisseurs, même s’ils nécessitent des frais.

ETF.com

ETF.com est entièrement consacré aux ETF. Il aide les investisseurs à rechercher les meilleurs ETF pour leurs objectifs d’investissement respectifs. Cet outil de sélection d’ETF en ligne dispose d’une fonction de recherche intuitive. Les investisseurs peuvent choisir jusqu’à trois des meilleurs ETF en fonction des critères de recherche sélectionnés, notamment la région géographique, la catégorie d’investissement, le style (c’est-à-dire l’orientation, la niche et le segment) et les choix des analystes.

À la recherche d’un filtreur Alpha ETF

Ce filtre ETF est parmi les plus simples à utiliser. Cependant, certains filtres s’adressent aux investisseurs expérimentés. Par exemple, le filtre Seeking Alpha ETF comprend les principaux critères de recherche, tels que la classe d’actifs, le ratio des frais et le volume des transactions. Il dispose également d’autres filtres, tels que les ETF à effet de levier et les ETF inversés, qui pourraient ne pas plaire à l’investisseur ordinaire. Pour rendre cet outil de sélection plus utile pour les non-professionnels et les investisseurs ETF plus expérimentés, choisissez d’exclure les options à effet de levier, inverse et ETN (billets négociés en bourse) ; puis terminez la recherche.

ETFdb.com

ETFdb.com est un autre outil de sélection d’ETF destiné aux investisseurs d’ETF plus expérimentés. Il offre un outil de filtrage relativement facile à naviguer. Après avoir sélectionné une classe d’actifs, telle que les alternatives, les obligations, les actions et les matières premières, le filtre ouvre des sous-catégories telles que les différentes capitalisations boursières et régions, ainsi que les secteurs et les styles d’investissement.