Appelez-le de l’or noir ou du thé du Texas. Le pétrole peut se traduire par beaucoup d’argent sous n’importe quel nom, et peut-être aimeriez-vous être un magnat du pétrole ou au moins avoir des investissements pétroliers dans le cadre de votre stratégie commerciale. Mais stocker des barils de pétrole dans votre garage constitue une méthode inefficace de diversification de portefeuille, sans compter qu’il s’agit d’un risque d’incendie.
Vous pouvez commencer à investir en toute sécurité dans le pétrole brut en apprenant quelques connaissances de base, puis en investissant dans des fonds négociés en bourse (ETF) sur le pétrole brut.
Points clés à retenir
- Les ETF vous permettent d’inclure des investissements pétroliers dans votre stratégie sans investir directement dans les actions d’un producteur pétrolier.
- Vous pouvez effectuer un achat à un prix unique et économiser sur les commissions.
- Les ETF pétroliers inversés suivent le prix du pétrole ou un indice pétrolier dans la direction opposée. Cela peut avoir du sens si vous souhaitez vendre du pétrole à découvert, mais vous ne pouvez pas vendre vos ETF en raison de restrictions de marge ou de compte.
- Vous pouvez généralement vendre à découvert des ETF, utiliser des ordres limités et stop-loss et appliquer des stratégies de trading au fur et à mesure que vous les ajoutez à votre portefeuille.
Définition et exemple d’ETF pétroliers
Les ETF sur les matières premières pétrolières offrent un moyen simple d’exposer votre stratégie d’investissement au prix et à la performance du pétrole sans réellement posséder de pétrole lui-même. Les ETF pétroliers sont constitués soit d’actions de sociétés pétrolières, soit de contrats à terme et de contrats dérivés qui suivent le prix du pétrole, ou d’indices liés au pétrole dans certains cas.
L’un des ETF pétroliers les plus populaires est l’USO, le United States Oil Fund. Vous ne possédez pas réellement le pétrole dans cet ETF particulier. Le fonds se compose de contrats à terme, d’options et de contrats à terme sur différents pétroles, gaz et carburants à base de pétrole. Cela vous donne une exposition au prix du pétrole sans avoir à acheter des barils de pétrole. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que l’investissement sera plus sûr ou moins volatil qu’un investissement direct.
USO a clôturé à 22,48 $ par action à la clôture des marchés le mardi 21 avril 2020, en baisse de plus de 90 % depuis sa création en avril 2006.Elle a annoncé le même jour qu’elle investirait environ 40 % de son portefeuille dans des contrats à terme sur le pétrole brut pour juin, environ 55 % de son portefeuille dans des contrats à terme sur le pétrole brut pour juillet et environ 5 % de son portefeuille dans des contrats à terme sur le pétrole brut pour août.
Note
Ce changement apporté par USO fait suite à des conditions de marché volatiles sur les marchés du pétrole brut.
Comment fonctionnent les ETF ?
Les ETF pétroliers éliminent tout le travail supplémentaire lié à l’investissement dans le pétrole. Vous devrez généralement effectuer des achats individuels d’actions de sociétés pétrolières si vous souhaitez investir dans l’industrie pétrolière. Vous seriez également chargé de décider quelles entreprises choisir.
Vous auriez le défi d’acheter toutes les actions du panier d’indices pour cibler un certain prix, même si vous décidiez d’investir dans un indice pétrolier tel que l’OSX, PHLX Oil Service Sector. Les complications et les commissions rendraient assez difficile la réalisation de votre objectif d’investissement.
Mais vous effectueriez un seul achat à un prix et économiseriez sur les commissions dans le cas d’un ETF pétrolier tel que OIH, l’ETF VanEck Oil Services qui suit l’indice MVIS U.S. Listed Oil Services 25.L’ETF pétrolier est déjà regroupé à l’avance. Vous bénéficiez d’une exposition instantanée au prix du pétrole à partir d’une variété de titres en une seule transaction.
Les ETF pétroliers en valent-ils la peine ?
Vous bénéficierez également d’avantages d’un point de vue fiscal lorsque vous envisagerez d’investir dans un ETF pétrolier pour votre portefeuille. Les impôts sur les plus-values ne sont pas dus jusqu’à la vente du fonds. Cela confère aux ETF d’énormes avantages fiscaux par rapport à d’autres investissements tels que les fonds communs de placement.
Vous bénéficierez également de l’avantage supplémentaire d’un trading plus facile, car vous pourrez entrer et sortir des ETF à tout moment. Vous pouvez les négocier directement comme vous le feriez pour les actions de votre portefeuille au lieu de passer par un courtier ou une société de fonds communs de placement.
Vous paierez des frais inférieurs à ceux d’un fonds commun de placement et vous pourrez vendre à découvert des ETF, utiliser des ordres limités et stop-loss et appliquer toutes les stratégies de négociation que vous souhaitez lorsque vous ajoutez des ETF à votre portefeuille.
Note
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de limites lors de la négociation d’ETF. Mais les ETF pourraient constituer un excellent ajout à votre portefeuille si vous comprenez leur fonctionnement.
Comment diversifier les ETF pétroliers
Vous disposez de toutes sortes d’options de trading stratégiques avec les ETF pétroliers, car vous pouvez les négocier comme vous le feriez avec des actions individuelles. Vous pouvez vendre un ETF pétrolier en une seule transaction et contribuer à réduire votre risque de baisse du pétrole si vous souhaitez stabiliser certains investissements pétroliers dans votre portefeuille.
Vous pouvez également utiliser les ETF pétroliers pour couvrir le risque de baisse des investissements industriels et étrangers. Vous pouvez vendre un ETF pétrolier pour couvrir votre risque de baisse si vous détenez des positions longues sur plusieurs valeurs pétrolières.
Avez-vous des investissements étrangers dans un pays dont le pétrole est l’une des principales sources de revenus ? Ce serait une autre opportunité de vendre un ETF pétrolier pour vous protéger du risque de baisse.
Vous avez également la possibilité d’acheter un ETF pétrolier inversé qui suit le prix du pétrole ou un indice pétrolier dans le sens inverse. Les ETF inversés peuvent avoir du sens pour les investisseurs qui souhaitent vendre du pétrole à découvert, mais ils ne peuvent pas vendre d’ETF en raison de restrictions de marge ou de compte.
Note
Les ETF inversés comportent un risque très élevé. Ils peuvent vous aider à vous protéger contre une baisse du marché, par exemple en vous permettant de profiter d’une forte baisse du prix du pétrole, mais ils peuvent également vous faire perdre de l’argent si le prix remonte. Gardez à l’esprit votre tolérance au risque avant d’investir.
Alternatives aux ETF pétroliers
Vous pourriez envisager d’investir directement dans des sociétés pétrolières, mais assurez-vous de bénéficier des conseils d’un expert. L’entreprise ou la personne qui organise votre investissement doit être enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission et être membre de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Les deux proposent des outils en ligne qui vous permettront de rechercher les personnes que vous envisagez.
Une autre stratégie qui peut vous aider à protéger vos investissements sur les ETF pétroliers consiste à négocier des options sur les ETF pétroliers. Cela pourrait jouer en votre faveur si vous ne souhaitez pas clôturer vos positions sur ETF mais souhaitez une exposition ou une protection à court terme.
Sinon, la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis met régulièrement à jour les prix du pétrole brut sur son site Web pour vous aider à les suivre si vous déterminez que rester dans les ETF est votre meilleure option.
Foire aux questions (FAQ)
Quelles sont les premières étapes à suivre si je souhaite négocier des ETF pétroliers ?
Effectuez d’abord des recherches approfondies si vous êtes prêt à inclure les ETF pétroliers dans votre stratégie d’investissement. Suivez les prix du pétrole et prêtez attention à la façon dont certains des principaux ETF pétroliers réagissent aux différentes conditions du marché. Vous pouvez commencer par inclure les ETF et ETN pétroliers dans votre arsenal d’investissement lorsque vous avez une bonne idée de la matière première.
Quels sont les meilleurs ETF pétroliers dans lesquels investir ?
Au début de 2022, certains des meilleurs ETF pétroliers incluent le United States Oil Fund, le Vanguard Energy ETF et l’iShares U.S. Oil Equipment and Services ETF. Mais vérifiez auprès d’un conseiller en placement pour vous assurer que ceux-ci répondent à vos besoins.
